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界面新闻记者 | 高菁
中韩动力电池企业市占率差距仍在持续扩大。
12月5日,韩国研究机构SNE Research(下称SNE)发布全球动力电池统计数据,今年1-10月,全球动力电池总装车辆达686.7 GWh,同比增长25%。这一增速较去年同期放缓19个百分点。
共有六家中企进入该榜单。其中,宁德时代(300750.SZ)前10月实现了252.8 GWh的动力电池装机量,稳居全球榜首,是全球唯一一家装机量突破200 GWh的企业,占据了全球36.8%的市场份额。
宁德时代的动力电池客户涵盖极氪、问界、理想在内的中国主要本土汽车主机厂,也包括了特斯拉、宝马、梅赛德斯奔驰和大众等海外汽车品牌。
同期,比亚迪(002594.SZ)的动力电池装车量为115.3 GWh,同比增加了31.3%,市占率为16.8%,较去年同期提升了0.8个百分点,位居全球第二位。
比亚迪的动力电池主要搭载于自产电动汽车。SNE指出,凭借多样化的车型组合和极具竞争力的价格,比亚迪在市场上获得了巨大的人气,其正在迅速扩大在中国市场以外的市场份额,进入亚洲和欧洲市场。
韩企LG新能源位列全球第三,其前10个月的动力电池装车量为81.2 GWh,同比增速为6.4%,市场份额为11.8%,较去年同期下降了2.1个百分点。
中创新航(03931.HK)前10个月的动力电池装车量为33.1 GWh,排在全球第四位,其市占率与去年同期持平,为4.8%,虽较1-9月下滑了0.1个百分点,但与排在其后的韩企SK On的差距进一步扩大至0.3个百分点。
今年以来,中创新航在全球动力电池市场的市占率一路飙升,连续反超了韩企三星SDI、日企松下以及SK On。
在本月发布的另一份报告中,SNE指出,中创新航正式开始向主要主机厂吉利汽车,以及小鹏、蔚来、零跑汽车等新进主机厂供应产品,呈现出快速增长的趋势。
另有三家中国电池企业今年前10个月入围了全球动力电池前十榜单,分别为国轩高科(002074.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)以及欣旺达(300207.SZ),依次位列第八至十名,三家企业在全球范围内的市场份额均超过2%。
1-10月,以装车量计,六家中国企业的总市场份额达65.5%,上年同期这个数字为62.8%。同期,榜上三家韩国企业LG新能源、SK On和三星SDI的总市占率下滑至20.2%,与中企之间的市占率差距进一步扩大至45.4%,去年全年,这个数字为40.4%。
值得一提的是,前10个月全球动力电池前十榜单中,宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达这六家中企的增速均达到了两位数,平均增速达37.17%。三家韩企的增速均为个位数,平均增速为6.07%。
中国企业在销售额和出货量方面也表现突出。12月2日,SNE发布了今年三季度全球动力电池企业销售业绩前十三名榜单。
销售额方面,宁德时代与比亚迪旗下的弗迪电池分别以82亿美元及35.3亿美元位居榜一和榜三,市占率分别达28.5%、12.3%。中创新航以9.9亿美元的销售额排在全球第六位,市场份额为3.4%。
国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、欣旺达、孚能科技也进入了三季度全球销售额前十三榜单,八家中企的总市占率达53.9%,较榜上三家韩企LG新能源、SK On和三星SDI23.4%的总市占率高30.5%。
出货量方面,上述八家中企三季度的总市场份额为69.4%,其中,宁德时代和比亚迪分别以35.2%和17%的市占率位列第一、二位。韩国三家电池企业的总市占率为17.3%,不及宁德时代一半。
在除中国外的市场中,宁德时代、比亚迪、中创新航这三家中企同样表现出色。在最新公布的1-9月除中国市场外的全球动力电池装车榜单中,三家中企均挤进全球前十。
其中,宁德时代以68.1 GWh的装车量位列榜首,其市占率达到了26.3%。比亚迪、中创新航分别以4%和2.2%的市占率排在第六、第八位,两家企业是榜单中唯二两家增速达到三位数的企业,增速依次为149.8%和406.5%。
中企孚能科技(688567.SH)也进入了海外榜单前十,不过该公司前9个月的排名较前8个月下滑一位,被特斯拉反超,以1.8%的市占率排在了第十位。特斯拉前9个月的市占率达1.9%,较前8个月提升0.3个百分点。
展望未来,SNE表示,根据三季度销售额排名,排名第七以下的企业大多为中国企业,这些公司的排名竞争日益激烈。预计未来不仅在中国市场,进入新兴国家市场的中国电池企业也将大幅增加。
另一方面,由于电动汽车需求放缓和美国前总统特朗普的连任,围绕韩国电池行业的不确定性一直在加剧。
在美国市场,《通胀削减法案》(IRA)下尖端制造生产税收减免(AMPC)的实施,为韩国企业带来了巨大收益。而特朗普此前将IRA称为“绿色新骗局”,他称,将取消该法案下未使用的资金。
“如果根据AMPC建立的税收抵免被推迟或减少,韩国电池制造商将受到严重打击。为了应对可能的危机,韩国电池行业有必要密切关注美国的政策变化,从长远来看,韩企应该降低对AMPC税收抵免的依赖,并建立灵活应对市场意外变化的能力。”SNE称。